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TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

Toronto, le 21 août 2024 – O3 Mining Inc. (TSXV : OIII; OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’en raison de la forte demande de la part d’investisseurs, la Société a modifié sa convention avec Canaccord Genuity Corp., œuvrant pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes (collectivement, les « preneurs fermes »), afin d’augmenter l’ampleur du placement public par voie de prise ferme d’unités de la Société (les « unités ») annoncé antérieurement visant à amasser un produit brut de 18 150 000 $ (le « placement souscrit ») et constitué de 16 500 000 unités au prix de 1,10 $ par unité (le « prix du placement »).

Chaque unité sera composée d’une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 1,45 $ pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture (tel que défini dans les présentes).

La Société accordera aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter jusqu’à 2 475 000 unités supplémentaires (les « unités de l’option de preneur ferme » et collectivement avec les unités, les « valeurs mobilières offertes ») pour couvrir les surallocations, le cas échéant, et à des fins de stabilisation des marchés, au prix de 1,10 $ par unité de l’option de preneur ferme pour un produit brut supplémentaire pouvant atteindre 2 722 500 $ (l’« option de preneur ferme » et collectivement avec le placement souscrit, le « placement »), pouvant être exercée, en tout ou en partie, en tout temps le ou avant la date qui suit de 30 jours la date de clôture (tel que défini dans les présentes).

Le produit net du placement sera utilisé pour faire progresser les actifs de la Société au Québec et sera aussi affecté au fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise.

Les unités seront offertes en vertu d’un supplément de prospectus aux acheteurs dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada (autres que le Québec) et pourront aussi être offertes par voie de placement privé aux États-Unis et dans toute autre juridiction qui aura été convenue entre les parties.

Le placement devrait être clôturé le ou autour du 28 août 2024 (la « date de clôture ») et reste sujet à l’obtention, par la Société, de toutes les approbations règlementaires requises.

Les valeurs mobilières offertes dans le cadre du placement n’ont pas été, et ne seront pas, inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée « Securities Act of 1933 » dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ») ni de toute autre loi sur les valeurs mobilières d’un état aux États-Unis, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes des États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières d’états aux États-Unis applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura aucune vente des valeurs mobilières dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale

À propos de Minière O3
Minière O3 est une société d’exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d’entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l’expertise d’une équipe de chefs de file de l’industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d’or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d’onces d’or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d’informations sont disponibles sur notre site Web à l’adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l’égard des informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant la transaction proposée et les modalités de cette dernière ainsi que l’impact sur Minière O3. Tout énoncé qui implique des discussions à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations, d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs, d’hypothèses, d’évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l’information prospective et a pour but d’identifier de l’information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L’information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la capacité des parties de réaliser le placement selon les modalités décrites dans le présent communiqué de presse ou dans les délais actuellement prévus, ou de toute autre façon, ainsi que les développements et la conjoncture sur les marchés et dans l’industrie en général. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l’information prospective, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l’information prospective. La Société est d’avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n’y a aucune garantie que ces attentes s’avéreront exactes et par conséquent, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n’a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec :

José Vizquerra | Chef de la direction, président et administrateur
info@o3mining.com

Alex Rodriguez | Vice-président, développement corporatif
arodriguez@o3mining.com
Téléphone : +1 (647) 391-7724
Sans frais : +1 (833) 979-3516