Le supplément de prospectus préalable, le prospectus préalable de base correspondant et toute modification aux documents sont disponibles sur SEDAR+

Ne pas distribuer aux agences de transmission des États-Unis ni diffuser aux États-Unis.

TSXV : OIII – Minière O3

Toronto, le 23 août 2024 – O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (« Minière O3 » ou la « Société ») annonce qu’elle a déposé un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») de son prospectus préalable de base simplifié, daté du 28 avril 2023 (le « prospectus préalable »), auprès des autorités de règlementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces et tous les territoires au Canada autres que le Québec. Le supplément de prospectus a été déposé en lien avec le financement public par capitaux propres annoncé antérieurement (le « placement public ») de Minière O3 visant 18 150 000 $ d’unités (les « unités ») (20 872 500 $ d’unités si l’option de surallocation accordée par Minière O3 aux preneurs fermes est exercée intégralement).

La transmission du prospectus préalable, du supplément de prospectus et de toute modification aux documents sera satisfaite conformément aux dispositions prévoyant que « l’accès équivaut à la transmission » de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Le prospectus préalable et le supplément de prospectus sont disponibles sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Minière O3.

Une copie électronique ou papier du prospectus préalable, du supplément de prospectus et de toute modification aux documents peut être obtenue, sans frais, auprès de Canaccord Genuity Corp. par téléphone au numéro 416-869-3052 ou par courriel à l’adresse ecm@cgf.com, en transmettant à Canaccord Genuity Corp. une adresse électronique ou postale, selon le cas. Le prospectus préalable et le supplément de prospectus contiennent des informations détaillées importantes à propos de Minière O3 et du placement public. Les investisseurs éventuels devraient lire le prospectus préalable et le supplément de prospectus avant de prendre une décision d’investissement.

Par ailleurs, la Société désire offrir une mise à jour à propos de son supplément de prospectus daté du 16 juin 2023 visant un placement « au cours du marché » (le « supplément ACM ») de jusqu’à 10 000 000 $ d’actions ordinaires de la Société. Jusqu’à maintenant, des actions ordinaires de la Société totalisant 247 735 $ ont été émises en vertu du supplément ACM. Considérant (i) la limite maximale de 25 000 000 $ du placement en vertu du prospectus préalable, (ii) la taille du placement public pouvant atteindre 20 872 500 $ d’unités (si l’option de surallocation est exercée intégralement), et (iii) la quantité d’actions ordinaires déjà émises en vertu du supplément ACM (soit 247 735 $), la taille maximale résiduelle du placement « au cours du marché » existant de la Société (soit 9 752 265 $) sera réduite, à raison d’un dollar pour un dollar, du montant du placement public qui dépasse 15 000 000 $.

De plus, la Société désire annoncer que son investisseur stratégique, qui dispose de droits de participation dans les financements par capitaux propres de la Société (tel qu’annoncé dans le communiqué de la Société daté du 19 juin 2023 intitulé « Minière O3 annonce un placement par débenture convertible de 10 M$ CA »), a exercé ces droits de participation en lien avec le placement public et a l’intention de souscrire un nombre d’unités faisant en sorte que l’investisseur stratégique détiendra 5,1 % des actions ordinaires émises et en circulation suivant la prise d’effet du placement public, calculé conformément aux modalités du droit de participation de l’investisseur stratégique, au prix d’émission de 1,10 $ par unité. Les unités émises à l’investisseur stratégique auront les mêmes modalités que les unités émises en lien avec le placement public et cet investissement sera réalisé sous forme de placement privé sans intermédiaire concomitant, et s’ajoutant, au placement public. Toutes les valeurs mobilières émises à l’investisseur stratégique dans le cadre du placement privé seront assujetties à une période de détention statutaire en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, venant à échéance quatre mois plus un jour suivant la date d’émission.

Le placement public et le placement privé concomitant restent sujets aux approbations conditionnelle et finale de la Bourse de croissance TSX.

Les valeurs mobilières offertes dans le cadre du placement public et émises dans le cadre du placement privé n’ont pas été, et ne seront pas, inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée « Securities Act of 1933 » dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis ») ni de toute autre loi sur les valeurs mobilières d’un état aux États-Unis, et ne peuvent être offertes ni vendues à ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (tel que les termes « United States » et « U.S. persons » sont définis dans le Règlement S en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis), en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières d’états aux États-Unis applicables.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura aucune vente des valeurs mobilières dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale

À propos de Minière O3
Minière O3 est une société d’exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d’entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l’expertise d’une équipe de chefs de file de l’industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d’or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d’onces d’or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d’informations sont disponibles sur notre site Web à l’adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l’égard des informations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant le placement public, le placement privé concomitant, l’obtention des approbations règlementaires et le programme « au cours du marché » de la Société. Tout énoncé qui implique des discussions à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations, d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs, d’hypothèses, d’évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l’information prospective et a pour but d’identifier de l’information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L’information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la capacité des parties de réaliser le placement public et le placement privé concomitant selon les modalités décrites dans le présent communiqué de presse ou dans les délais actuellement prévus, ou de toute autre façon, ainsi que les développements et la conjoncture sur les marchés et dans l’industrie en général. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l’information prospective, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l’information prospective. La Société est d’avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n’y a aucune garantie que ces attentes s’avéreront exactes et par conséquent, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n’a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec :

José Vizquerra | Chef de la direction, président et administrateur
info@o3mining.com

Alex Rodriguez | Vice-président, développement corporatif
arodriguez@o3mining.com
Téléphone : +1 (647) 391-7724
Sans frais : +1 (833) 979-3516